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CARD理論模型的商標(biāo)價(jià)值評估

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(一)模型適用性評估
2008年自主研發(fā)形成CARD理論模型之后,在2009—2012年間,我們利用該模型進(jìn)行了4輪中國農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用商標(biāo)評估活動(dòng)、4輪中國茶葉區(qū)域公用商標(biāo)價(jià)值評估活動(dòng)。可以說,經(jīng)過2009—2012年間的8輪評估應(yīng)用,所開發(fā)的“中國農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用商標(biāo)價(jià)值評估模型”(簡稱CARD模型)得到了充分檢驗(yàn)。
如前述,本模型的研究開發(fā)動(dòng)機(jī),包括對本模型的指標(biāo)建構(gòu)、數(shù)理公式建立、計(jì)算方法及其開發(fā)應(yīng)用等,均源于兩個(gè)目的:其一,為中國農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用商標(biāo)的戰(zhàn)略管理、價(jià)值發(fā)現(xiàn)、價(jià)值提升、商標(biāo)發(fā)展等提供可資借鑒的理論依據(jù)和方法論;其二,為中國農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用商標(biāo)提供可資利用的商標(biāo)價(jià)值交易背書。
8輪評估證明,本模型研究及其開發(fā)應(yīng)用完成了第一個(gè)目的。2009—2012年間的多輪調(diào)查研究及其數(shù)據(jù)分析、研究報(bào)告發(fā)布,在中國農(nóng)業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)生了重要影響。參評企業(yè)及其相關(guān)部門均可利用本模型應(yīng)用所產(chǎn)生的評估結(jié)論、數(shù)據(jù)分析、理論觀點(diǎn),理論模型及其評估活動(dòng)為商標(biāo)管理戰(zhàn)略制定、為發(fā)現(xiàn)商標(biāo)管理及其價(jià)值內(nèi)涵等問題提供重要的依據(jù)。
其二,本模型的開發(fā)應(yīng)用,對每一個(gè)涉及指標(biāo)都能夠遵循描述基礎(chǔ)上的具體量化分解,也可共同組合、定義表達(dá)和實(shí)現(xiàn)商標(biāo)價(jià)值的量化,并最終提供了商標(biāo)價(jià)值的貨幣額,為參評商標(biāo)提供了量化的、可現(xiàn)金流化的評估結(jié)果,其結(jié)果能夠?yàn)閰⒃u商標(biāo)的融資、交易等提供商標(biāo)價(jià)值的量化背書。
其三,本模型的開發(fā)應(yīng)用,同時(shí)發(fā)現(xiàn)了我國農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用商標(biāo)的發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢,也能夠發(fā)現(xiàn)我國農(nóng)產(chǎn)品商標(biāo)建設(shè)特別是農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用商標(biāo)建設(shè)中存在的共通性問題,可引發(fā)商標(biāo)經(jīng)營者、商標(biāo)研究專家學(xué)者、商標(biāo)戰(zhàn)略管理部門的反思。
其四,8輪的評估應(yīng)用中,沒有發(fā)生因數(shù)據(jù)提供難度大、數(shù)據(jù)量化難度大而不適用的問題。
因此,經(jīng)檢驗(yàn)可知,CARD模型具有很好的適用性,能夠完成研究任務(wù),達(dá)到研究目標(biāo)。
(二)模型理論性評估
通過2009—2012年間的評估實(shí)踐,CARD模型的理論性得到了實(shí)際檢驗(yàn)。看一個(gè)模型的理論性或科學(xué)性,一則看其理論淵源,二則看其系統(tǒng)建構(gòu)。CARD模型基于對10余個(gè)國際上典型的商標(biāo)價(jià)值評估模型的深入研究,并關(guān)注其長期以來的評估活動(dòng)和評估數(shù)據(jù)結(jié)論,同時(shí)考察各個(gè)模型的理論性和適用性,借鑒了典型模型中共性的、有價(jià)值的理論發(fā)現(xiàn)。如借鑒了英特商標(biāo)的商標(biāo)強(qiáng)度與商標(biāo)強(qiáng)度乘數(shù)的關(guān)系計(jì)算方法,借鑒了日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省模型的商標(biāo)忠誠度因子法等,為CARD模型的理論性、科學(xué)性打下了良好的根基。在模型的系統(tǒng)性方面,CARD模型將農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用商標(biāo)各關(guān)聯(lián)因素看做整體要素,彼此相互聯(lián)系又互為條件,特別是對商標(biāo)收益的理解與界定,加入“產(chǎn)品經(jīng)營費(fèi)率”,將勞動(dòng)力成本等做了妥善處理。同時(shí),強(qiáng)調(diào)商標(biāo)收益、商標(biāo)強(qiáng)度、商標(biāo)忠誠度因子三者之間的系統(tǒng)性聯(lián)動(dòng)評估效果,其指標(biāo)設(shè)定達(dá)到了系統(tǒng)化、合理化、客觀化要求。各項(xiàng)量化指標(biāo)設(shè)計(jì),更偏重于各項(xiàng)調(diào)查數(shù)據(jù)的綜合演繹,極力避免以專家的主觀評判作為單一依據(jù)。
因此,通過檢驗(yàn)可見,CARD模型具有深廣的理論研究基礎(chǔ),嚴(yán)謹(jǐn)?shù)南到y(tǒng)性和量化的客觀性,避免了感性、主觀判斷的介入,并具有獨(dú)特的理論性價(jià)值。
(三)模型獨(dú)特性評估
通過2009—2012年間的評估實(shí)踐,CARD模型的獨(dú)特性也得到了實(shí)際檢驗(yàn)。由于中國農(nóng)產(chǎn)品、區(qū)域公用商標(biāo)這兩個(gè)大前提,模型的指標(biāo)構(gòu)成便應(yīng)當(dāng)具有其商標(biāo)共性基礎(chǔ)上的獨(dú)特性。因此,在CARD模型的指標(biāo)構(gòu)成、指標(biāo)權(quán)重分配等方面,我們同時(shí)采用了文獻(xiàn)研究、行業(yè)考察、專家征詢?nèi)N研究方法,交叉整合取得指標(biāo)體系、權(quán)重分配。四年8輪的評估實(shí)踐顯示,CARD模型基于對區(qū)域公用商標(biāo)的價(jià)值構(gòu)成的理論分析(獨(dú)特的價(jià)值構(gòu)成三角模型:中國農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用商標(biāo)價(jià)值由消費(fèi)者價(jià)值、從業(yè)者價(jià)值、區(qū)域資源管理績效價(jià)值三方構(gòu)成),創(chuàng)造性地理解了農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用商標(biāo)的價(jià)值特性。也因此,其商標(biāo)強(qiáng)度一級指標(biāo)由商標(biāo)帶動(dòng)力、商標(biāo)資源力、商標(biāo)傳播力、商標(biāo)經(jīng)營力、商標(biāo)發(fā)展力構(gòu)成,同時(shí),經(jīng)由德爾菲法獲得的權(quán)重分配也充分體現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用商標(biāo)價(jià)值的獨(dú)特性。
但是,四年八輪的評估實(shí)踐也讓我們看到,CARD模型在獨(dú)特性方面的欠缺。
雖然,該模型的商標(biāo)強(qiáng)度指標(biāo)及其權(quán)重分配是通過采用文獻(xiàn)研究、行業(yè)考察、專家征詢?nèi)N研究方法,交叉整合取得的,具有一定的獨(dú)特性,但是,在將商標(biāo)強(qiáng)度得分轉(zhuǎn)化為商標(biāo)未來收益所能使用的貼現(xiàn)率時(shí),我們借鑒了英特商標(biāo)的強(qiáng)度倍數(shù)公式:250y=x2,x∈[0,50];(y-10)2=2x-100,x∈(50,100]。而英特商標(biāo)在將商標(biāo)強(qiáng)度得分轉(zhuǎn)化為商標(biāo)強(qiáng)度倍數(shù)(即折現(xiàn)率)時(shí),首先根據(jù)產(chǎn)品生命周期理論(假定20年為合理的年限)將商標(biāo)強(qiáng)度倍數(shù)的最大值定為20。而這個(gè)最大值20的界定,一則單純地借鑒了產(chǎn)品生命周期理論,卻沒有采用商標(biāo)生命周期理論及其價(jià)值需求理論。商標(biāo)生命周期理論和價(jià)值需求理論告訴我們,商標(biāo)戰(zhàn)略管理所做的一切,就是為了無限制地延長商標(biāo)的生命,利用價(jià)值需求的滿足達(dá)到商標(biāo)的基業(yè)長青。
因此,假定20年為合理年限這一做法,可能對工業(yè)商標(biāo)有一定的適用性,但對于農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用商標(biāo)而言,其適用性值得考慮。因?yàn)椋r(nóng)產(chǎn)品是可以年年再生的產(chǎn)品類別,區(qū)域公用商標(biāo)一般是具有長期的歷史文脈積淀,并且,如果不是非可控因素限制其發(fā)展和成長的話,其商標(biāo)的合理壽命可遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止20年。因此,CARD模型應(yīng)當(dāng)基于農(nóng)產(chǎn)品及其區(qū)域公用商標(biāo)的商標(biāo)特性,打破20年合理壽命的產(chǎn)品生命周期理論局限,借鑒商標(biāo)生命周期理論和價(jià)值需求理論,凸顯農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用商標(biāo)的商標(biāo)特性。進(jìn)一步修正模型在商標(biāo)強(qiáng)度乘數(shù)的折現(xiàn)率指標(biāo)上的現(xiàn)有限制,加強(qiáng)模型的獨(dú)特性,更加科學(xué)地反映參評商標(biāo)的類型特征和獨(dú)特價(jià)值是下一步的課題。

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