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盤點(diǎn)2014年光通信產(chǎn)業(yè)：并購(gòu)重組之勢(shì)向上游蔓延

2014年是中國(guó)LTE元年，但光通信產(chǎn)業(yè)并不寂寞。一方面，LTE建設(shè)帶動(dòng)了對(duì)光纖光纜、光器件的海量需求，且倒逼固網(wǎng)升級(jí)，今年傳輸網(wǎng)、骨干網(wǎng)建設(shè)都保持了較快的速度。另一方面，隨著中國(guó)移動(dòng)在去年底獲得固網(wǎng)牌照，成為全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商，固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)隨之出現(xiàn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
縱觀過去幾年的光通信產(chǎn)業(yè)，設(shè)備供應(yīng)商格局發(fā)生巨變，光纖光纜向前幾大供應(yīng)商加速集中。上游的光器件行業(yè)，面臨越來越大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，經(jīng)過前兩年的醞釀，今年出現(xiàn)大規(guī)模的并購(gòu)重組勢(shì)頭。在新年到來之際，C114盤點(diǎn)過去這一年發(fā)生的光通信重大事件，為讀者了解中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)提供一點(diǎn)參考。
中國(guó)電信寬帶投資大幅下降
工信部電信研究院科技委常務(wù)副主任韋樂平在多個(gè)場(chǎng)合表示，LTE建設(shè)前三年需要大量資金形成網(wǎng)絡(luò)覆蓋，將對(duì)寬帶投資產(chǎn)生巨大影響。以中國(guó)電信為例，今年（指2014年，下同）寬帶投資將下降70%，明年將下降50%。部分供應(yīng)商也反映，中國(guó)電信今年大量壓縮FTTH的工程建設(shè)，重點(diǎn)放在末端開通環(huán)節(jié)。
可想而知，中國(guó)聯(lián)通在背負(fù)建設(shè)WCDMA/LTE建設(shè)壓力、囊中羞澀的情況下，今年的寬帶投資也必定有所下滑。幸好，土豪動(dòng)獲得固網(wǎng)牌照后，大力發(fā)展固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)，帶來了新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。整體來看，今年光通信市場(chǎng)相比2013年還是有較大幅度的增長(zhǎng)。
寬帶接入網(wǎng)正式向民資開放
12月25日，工信部發(fā)布了《關(guān)于向民間資本開放寬帶接入市場(chǎng)的通告》，宣布寬帶接入市場(chǎng)向民間資本開放，鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)一步進(jìn)入基礎(chǔ)電信領(lǐng)域，參與寬帶網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，促進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展和寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。首批試點(diǎn)為16個(gè)城市。
寬帶接入市場(chǎng)被中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通雙壟斷多年，逐漸失去了競(jìng)爭(zhēng)活力，兩大運(yùn)營(yíng)商寬帶接入網(wǎng)建設(shè)投入持續(xù)下降，民資無疑是一股活水，拉升對(duì)光通信產(chǎn)品的需求。此外，多年來寬帶接入網(wǎng)始終缺少殺手級(jí)應(yīng)用，這一引爆用戶對(duì)高速寬帶需求的服務(wù)，或許未來幾年將由更加靈活的民資來完成。
互聯(lián)網(wǎng)采購(gòu)者
互聯(lián)網(wǎng)公司作為光通信廠商的客戶，在今年正式浮出水面。由于數(shù)據(jù)中心光互連的強(qiáng)勁需求，國(guó)外互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在建設(shè)自己的骨干網(wǎng)，成為光通信產(chǎn)品的重要采購(gòu)者。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Infonetics指出，光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)出現(xiàn)分化，競(jìng)爭(zhēng)性運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)公司的消費(fèi)在增長(zhǎng)，傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商的采購(gòu)則更加小心。Ovum則估計(jì)， 2014年互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)網(wǎng)絡(luò)投資達(dá)到570億美元，且未來幾年還將繼續(xù)增長(zhǎng)。
在國(guó)內(nèi)，BAT等互聯(lián)網(wǎng)公司也在建設(shè)自己的光纖網(wǎng)絡(luò)，例如去年中興通訊中標(biāo)阿里巴巴的100G OTN光傳輸項(xiàng)目。這一市場(chǎng)盡管規(guī)模還不大，但增長(zhǎng)速度驚人，今后有可能極大影響光通信的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。從光器件層面來看，已經(jīng)有廠商宣布互聯(lián)網(wǎng)公司成為最大客戶，國(guó)內(nèi)龍頭廠商光迅科技表態(tài)，未來幾年要重點(diǎn)突破數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，目標(biāo)占到公司一半的業(yè)績(jī)。
100G建設(shè)加速
去年，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信都進(jìn)行了大規(guī)模的100G光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備集采，2013年也成為中國(guó)的100G元年。今年這一勢(shì)頭絲毫不減，中國(guó)聯(lián)通也加入了進(jìn)來，三大運(yùn)營(yíng)商從去年第三季度起一共進(jìn)行了5次干線100G集采，以及多次省內(nèi)100G集采。今年一年，三大運(yùn)營(yíng)商都在加速推動(dòng)100G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)程。
盡管全球前五大100G設(shè)備供應(yīng)商有Ciena、思科、Infinera三家純正的美國(guó)廠商，在競(jìng)爭(zhēng)更為激烈、更加開放的中國(guó)市場(chǎng)，還是華為、中興、烽火通信、上海貝爾的天下。中國(guó)大力推動(dòng)100G建設(shè)，客觀上也幫助國(guó)內(nèi)幾大設(shè)備商與美國(guó)廠商爭(zhēng)鋒，為拓展全球其他區(qū)域市場(chǎng)積累了豐富的資本。
中國(guó)移動(dòng)光纖光纜集采開標(biāo)
今年年中，讓產(chǎn)業(yè)界望眼欲穿的中國(guó)移動(dòng)2013年光纖光纜集采終于開標(biāo)，帶來了超過6000萬芯公里的需求。業(yè)內(nèi)人士估計(jì)加上省采的份額，總需求量可能達(dá)到8000萬芯公里，占到全球今年光纖需求總量的四分之一。
中國(guó)移動(dòng)本次光纖光纜集采是一柄雙刃劍。一方面有力的提振了國(guó)內(nèi)光纖光纜行業(yè)的士氣，暫時(shí)緩解了產(chǎn)能過剩的壓力；另一方面，其減少供應(yīng)商、壓低集采價(jià)格的舉措，導(dǎo)致部分廠商擴(kuò)產(chǎn)以保證供應(yīng)能力和追求規(guī)模成本，推動(dòng)行業(yè)加速集中，進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
長(zhǎng)飛上市
12月10日，長(zhǎng)飛光纖光纜股份公司在香港成功上市。目前，中國(guó)已經(jīng)有長(zhǎng)飛、烽火通信、亨通光電、通鼎光電、永鼎股份、中天科技、鑫茂科技、特發(fā)信息、凱樂科技、法爾勝、匯源光通信、通光線纜等十多家上市光纖光纜廠商，成為全球最大的光纖光纜產(chǎn)業(yè)集群。
作為中國(guó)歷史最悠久、規(guī)模最大的光纖光纜制造商，長(zhǎng)飛直到如今才上市，其背后有著長(zhǎng)飛作為中國(guó)首批中外合資光纖企業(yè)的厚重歷史因素。但長(zhǎng)飛上市并不是一個(gè)終點(diǎn)，由于其與國(guó)內(nèi)多家光纖光纜制造商存在股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)合作等復(fù)雜關(guān)系，今后幾年在產(chǎn)能過剩的倒逼下，存在進(jìn)一步并購(gòu)重組的可能。
光棒反傾銷
今年3月，中國(guó)商務(wù)部發(fā)起對(duì)國(guó)外進(jìn)口光纖預(yù)制棒的反傾銷調(diào)查，涉及廠商包括日本信越化學(xué)、住友電氣工業(yè)、藤倉(cāng)、古河電氣工業(yè)和美國(guó)康寧、OFS-費(fèi)特等國(guó)際光纖巨頭。根據(jù)調(diào)查文件，可以看出中國(guó)光棒制造商雖然多，但并不強(qiáng)，相比國(guó)際巨頭仍有很大差距，面對(duì)國(guó)際巨頭具有傾銷性質(zhì)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，處于產(chǎn)能空置、收益低下的艱難處境。
據(jù)權(quán)威人士向C114透露，這起調(diào)查將在本月（2015年1月）中下旬公布結(jié)果，反傾銷申請(qǐng)很可能獲得成功。一旦成功，中國(guó)這個(gè)占據(jù)全球光纖需求50%的巨大市場(chǎng)，將有利于國(guó)內(nèi)光棒供應(yīng)商獲得更大的發(fā)展空間。同時(shí)，國(guó)外光棒巨頭很可能為了保住市場(chǎng)，向中國(guó)合作伙伴分享核心技術(shù)，客觀上加快國(guó)內(nèi)光棒技術(shù)的進(jìn)步。
LTE光模塊爆發(fā)
早在3G時(shí)代，基站之間的互連已經(jīng)基本光纖化。今年僅中國(guó)移動(dòng)完成建設(shè)70萬個(gè)4G基站，中國(guó)電信曾預(yù)計(jì)完成建設(shè)14萬個(gè)，全國(guó)4G基站建設(shè)總數(shù)將超過80萬個(gè)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過3G時(shí)代的基站建設(shè)速度和密度。
業(yè)內(nèi)人士表示，4G單基站需要10只LTE光模塊。今年中國(guó)4G建設(shè)將產(chǎn)生800萬只以上的光模塊新增需求，推動(dòng)國(guó)內(nèi)主流光模塊廠商業(yè)績(jī)?nèi)〉脧?qiáng)勁增長(zhǎng)，今年上半年光迅科技、華工正源等廠商LTE光模塊出貨量均突破百萬只。市場(chǎng)研究公司LightCounting預(yù)計(jì)，2014年LTE光模塊銷量達(dá)1400萬只，總值達(dá)5.3億美元，和傳統(tǒng)的FTTx市場(chǎng)持平，且未來五年發(fā)展形勢(shì)更好。
光器件廠商并購(gòu)重組成風(fēng)
光器件產(chǎn)業(yè)極其分散，缺乏和設(shè)備商談判的話語權(quán)，行業(yè)整體利潤(rùn)一直在微利和虧損之間掙扎。行業(yè)一直預(yù)測(cè)會(huì)發(fā)生洗牌，經(jīng)過前兩年的醞釀，今年終于小小的爆發(fā)。比較重大的并購(gòu)重組包括：NeoPhotonics收購(gòu)Emcore的可調(diào)諧波長(zhǎng)激光器等業(yè)務(wù)；科氏工業(yè)收購(gòu)Oplink；M/A-Com收購(gòu)BinOptics等，JDSU也分拆了光器件業(yè)務(wù)，并宣布要進(jìn)行收購(gòu)。
在過去幾年，諾西放棄了全部光通信業(yè)務(wù)，愛立信放棄了光接入業(yè)務(wù)，Tellabs泰樂通信賣身，被私募機(jī)構(gòu)重組，光設(shè)備行業(yè)進(jìn)行了一次大規(guī)模的洗牌。目前，華為、中興、阿爾卡特朗訊三家占到市場(chǎng)份額的70%。可以看到，隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，光通信產(chǎn)業(yè)并購(gòu)重組之風(fēng)正在向上游蔓延。今年國(guó)內(nèi)已經(jīng)有幾家中小型光器件商尋找靠山，相信今后幾年還會(huì)有更多。
展望2015年
除了上述熱點(diǎn)事件，2014年光通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步可圈可點(diǎn)。光纖傳輸創(chuàng)造了255Tbps的新記錄；1T光模塊和100G PON模塊的關(guān)鍵技術(shù)均取得重大突破；SDN/NFV正在深度改變傳統(tǒng)的光設(shè)備，成為設(shè)備廠商的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)；硅光子研究前景更加光明，等等。
展望2015年，廣電網(wǎng)絡(luò)公司作為第四大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)成立，是否在寬帶建設(shè)上向三大運(yùn)營(yíng)商看齊有待觀察；智能ODN各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)基本成熟，將迎來新的發(fā)展階段；高速光器件、光芯片競(jìng)爭(zhēng)白熱化，明年對(duì)中國(guó)廠商來說是關(guān)鍵一年；干線光纜設(shè)計(jì)壽命陸續(xù)到期，新的機(jī)遇孕育成形。2015年是中國(guó)的羊年，C114祝愿光通信產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，光設(shè)備、光纖光纜、光器件行業(yè)三羊開泰。

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